Adaptació d'un conte de Lluís Arcarazo.

Aquesta és la història d'un bigoti que es diu Josep Maria. Però no és un bigoti qualsevol! Un bon dia, el seu amo decideix afaitar-se'l, i tot i que la vida d'un bigoti sense cara és molt difícil, en Josep Maria decideix escapar-se i viure les seves pròpies aventures. Coneixerà personatges molt curiosos... farà amics... viatjarà pel mar... anirà a ciutat... i fins i tot treballarà en un circ! 

Direcció: Ferran Albiol
Guió: Ferran Albiol
Text: Lluís Arcarazo
Direcció artística: Merz Brown, Toribi Malpás
Actors Manipuladors: Llibert Albiol i Carme Calvet
Disseny: Titelles Babi i Mercè Moreno
Construcció: José Garcés i Titelles Babi
Decorats: Mercè Moreno
Vestuari: Emilio chuchi, Armari i Titelles Babi
Música: Pantxulo Jorne
Catering i caipis : Sebastià Paezinho